Lors d'une fête champêtre, Sauveur Moracchini, intrigué par le manège d'un clown chargé d'amuser des enfants, le voit s'éloigner furtivement avec un des bambins qui semble lui résister. S'ensuit une altercation au cours de laquelle il parvient à assommer l'individu. A l'arrivée des gendarmes, il est arrêté : le clown est dans le coma et l'enfant se mure dans un silence traumatique. Un vieux commissaire qui l'a vu grandir et son avocate commise d'office, aidés en sous-main par un ami d'enfance fiché au grand banditisme, décident de mener une enquête parallèle pour tenter de l'innocenter. L'étrangeté de ce qu'ils découvrent en fouillant la vie du clown ne semble pas avoir d'explication rationnelle et les laisse dans une perplexité mêlée d'effroi... Roman choral au suspense haletant, porté par une écriture acérée, Pogo pose la question de l'éternel retour du mal.